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Im Jahr 2001 kommt Franny, eine 16-jährige Austauschschülerin aus Deutschland, in der verschlafenen Wüstenstadt Las Cruces in New Mexico an. Fern von zu Hause kämpft sie sich durch unbeholfene Schultage, drückende Hitze und unruhige Nächte, bis sie Elliott begegnet, einem Jungen, dessen stille Melancholie die ihre widerspiegelt. Während Amerika noch im Schatten der Anschläge vom 11. September steht, wird etwas in Franny berührt, und eine unerwartete Zärtlichkeit beginnt zu wachsen.
